ภาพรวมผลตอบแทนสินทรัพย์ สัปดาห์แห่งการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีและทองคำ

ภาพรวมผลตอบแทนสินทรัพย์

ในสัปดาห์ที่ 10–14 สิงหาคม 2569 ตลาดสินทรัพย์โดยรวมฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยทองคำเป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม WTD ด้วยผลตอบแทน +7.16% ขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับลงแรงที่สุดที่ -7.67% WTD ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2569

รูป: Asset Classes and US Bond Yield Performance

ในมิติภาพรวม หุ้นโลก (Global Equities) ปรับขึ้น +3.20% WTD ขณะที่ทองคำมี YTD อยู่ที่ +0.46% โดยมีจุดสูงสุดตลอดปี 2026 ที่ +25.31% และจุดต่ำสุดที่ -8.00% ส่วนน้ำมันดิบสหรัฐฯ มี YTD อยู่ที่ +36.15% พร้อมช่วง YTD ที่กว้างมากตั้งแต่ -1.95% ถึง +96.71% ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดลงในทุกช่วงอายุสัปดาห์นี้ โดย 2 ปี -0.063% WTD (ระดับปัจจุบัน 4.20%), 10 ปี -0.069% WTD (4.65%), และ 30 ปี -0.065% WTD (5.20%)

ผลตอบแทนตลาดหุ้นรายประเทศ

รูป: Global Stock Market YTD and WTD Performance

ในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ Nasdaq นำการฟื้นตัวสัปดาห์นี้ด้วย +5.19% WTD (YTD: +14.84%) และ Russell 2000 ขึ้น +3.52% WTD (YTD: +22.26%) ส่วนตลาดยุโรปและญี่ปุ่น ตลอดจนเอเชียเหนือและเอเชียใต้-ลาตินอเมริกา มีผลตอบแทนที่หลากหลาย KOSPI ของเกาหลีใต้มีช่วง YTD ที่กว้างที่สุด (สูงสุด +116.3%, ต่ำสุด 0.0%) โดย YTD อยู่ที่ +48.52% แต่ปรับลง -5.10% WTD สัปดาห์นี้ ในขณะที่ Hang Seng CEI ลดลง -0.94% WTD (YTD: -4.29%) และ Bovespa ของบราซิล ร่วง -3.08% WTD (YTD: +7.07%)

ผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมสหรัฐฯ

รูป: US Sector YTD and WTD Performance

ในกลุ่มอุตสาหกรรมสหรัฐฯ เทคโนโลยีนำกลุ่ม Growth ด้วยผลตอบแทน WTD สูงสุดที่ +7.22% (YTD: +23.63%, ช่วง YTD สูงสุด +27.8%, ต่ำสุด -12.9%) กลุ่ม Cyclical โดย Materials ขึ้น +5.61% WTD (YTD: +15.33%) ส่วน Energy ปรับลง -3.30% WTD แม้ YTD ยังเป็นบวกที่ +28.39% กลุ่ม Defensive นั้น Utility ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดสัปดาห์นี้ที่ -1.68% WTD ขณะที่ Consumer Staples แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ +0.04% WTD (YTD: +8.84%)

สินทรัพย์ที่โดดเด่น

• ทองคำ (Gold): +7.16% WTD — ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์หลัก YTD ปัจจุบันอยู่ที่ +0.46% โดยเคยทำจุดสูงสุดที่ +25.31%
• Technology (สหรัฐฯ): +7.22% WTD — กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในบรรดา US Sectors สัปดาห์นี้ YTD +23.63%
• Nasdaq: +5.19% WTD — ดัชนีสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งที่สุดสัปดาห์นี้ YTD +14.84%
• Materials (สหรัฐฯ): +5.61% WTD — โดดเด่นในกลุ่ม Cyclical สัปดาห์นี้ YTD +15.33%
• น้ำมันดิบสหรัฐฯ (US Oil): -7.67% WTD — สินทรัพย์ที่ปรับลงมากที่สุดสัปดาห์นี้ แม้ YTD ยังเป็นบวกที่ +36.15%
• KOSPI: -5.10% WTD — ดัชนีที่ปรับลงมากที่สุดในกลุ่มหุ้นสัปดาห์นี้ แม้ YTD ยังอยู่ที่ +48.52%
• Energy (สหรัฐฯ): -3.30% WTD — อ่อนแอสุดในกลุ่ม Cyclical สัปดาห์นี้ แม้ YTD +28.39%
• Bovespa (บราซิล): -3.08% WTD — ดัชนีละตินอเมริกาปรับลง YTD +7.07%

ความเสี่ยงและโอกาสการลงทุน

• กลุ่ม Technology และ Nasdaq ฟื้นตัวแข็งแกร่ง WTD สูงถึง +7.22% และ +5.19% ตามลำดับ ขณะที่ยังมีพื้นที่เติบโต YTD เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในปี 2026
• ทองคำ ให้ผลตอบแทน WTD สูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์ที่ +7.16% และมีช่วง YTD ที่กว้าง (+25.31% ถึง -8.00%) สะท้อนความผันผวนที่ยังคงมีอยู่
• น้ำมันดิบสหรัฐฯ และกลุ่ม Energy ปรับลงแรงทั้ง WTD ควรติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก YTD ยังอยู่ในแดนบวกอย่างมีนัยสำคัญ (+36.15% และ +28.39%)
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดลง WTD ทุกช่วงอายุ (2Y, 10Y, 30Y) ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมต้นทุนการกู้ยืมและการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์
• KOSPI มีช่วง YTD กว้างที่สุดในบรรดาดัชนีทั้งหมด (116.3% high, 0.0% low) ชี้ถึงความผันผวนสูงในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ควรติดตาม
• Russell 2000 ให้ผลตอบแทน YTD สูงถึง +22.26% และ WTD +3.52% สะท้อนโมเมนตัมของหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง